这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息?

日期: 2020-06-03
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2020年已经过去5个月了,在这段时间里,全球半导体业发生了不少事情,特别是突如其来的新冠肺炎疫情(Covid-19),给本已回暖的半导体业蒙上了一层阴影。而在不同因素的影响下,全球不同国家和地区的半导体市场,特别是芯片元器件的销售情况则呈现出了不同的状况和特点,值得研究一下。


由于刚进入6月,5月的芯片元器件销售情况统计数据还没有出来,而在3月初,美国半导体行业协会(SIA)和WSTS给出了1月份全球各主要市场的芯片销售情况,在接下来的4月初、5月初,以及6月初(也就是昨天),2月,3月和4月的数据也都统计出来了。下面先分别看一下今年前4个月各个国家和地区的芯片销售情况。


1月:全球芯片市场开局尚可

 

延续2019年底全球市场的回暖态势,而且Covid-19在一月还没有爆发。2020年1月,全球芯片市场同比基本持平,不过,总体来看,全球半导体市场在2020年的开端还算不错,近一年多来首次出现了同比正增长的地区,主要是美国和中国,如下图所示。


这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息?

图1(来源:SIA / WSTS)


从图1可以看出,今年1月份全球芯片市场规模为353.9亿美元,比2019年12月环比下降2.2%,较2019年1月同比下降0.3%。中国和美洲的同比增长几乎完全弥补了欧洲、日本和亚太地区(不包括日本和中国)5%的市场下滑。
特别是在中国市场,可以很明显地看到恢复增长的迹象,该市场在1月份的平均销售额为122.3亿美元,比2019年1月增长了5.2%。


2月:中国市场喜忧参半

 

如下图所示,美国市场同比增长14.2%,大多数地区也都呈现增长态势。尽管中国市场环比连续下降,但仍占全球市场的三分之一,且同比增长了5.5%。日本的销售额同比增长7.0%,但亚太地区/其他地区(-0.1%)和欧洲(-1.8%)下降。

这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息?

图2


从图2可以看出,2月份全球芯片市场规模为345亿美元,较2020年1月环比下降2.4%,但比2019年2月同比增长5.0%。2月的全球半导体销售总体稳定,超过了2019年2月份的销售,但是中国市场的月度需求大幅下滑,这与Covid-19在中国的大流行有比较强的相关性。
欧洲半导体工业协会评论说,对模拟器件(+ 2%)、逻辑器件(+1.7)和MOS微型组件(+1.4)的强劲需求,在2月为其该地区市场提供了支持。内存市场在2月份继续强劲反弹,比1月份增长了14.8%。


3月:Covid-19的影响不明显

 

如下图所示,3月份的整体水平比上个月增长了0.9%,比去年同期增长了6.9%。2月份中国芯片采购量就出现了急剧下降,3月份仍然下降了0.2%。

这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息?

图3


3月份,美洲地区的销售额同比增长了21.8%。这可能反映出美国芯片市场对数据中心和基础设施的关注,预计在Covid-19大流行期间这种状况会持续。
总体来看,2020年3月全球芯片销售额为349亿美元,比上个月的总量增长0.9%,比2019年3月的销售额增长6.9%。而整个第一季度全球芯片销售额总计1046亿美元。第一季度销售额与上一季度相比下降3.6%,与典型的季节性趋势一致,与2019年第一季度相比增长6.9%。
总结一下就是:与2019年第四季度相比,今年第一季度全球半导体销售有所下滑,但3月份的月度总额逐月和逐年增加,这表明这些销售数据没有完全反映出Covid的影响。


4月:欧洲大跌

 

如下图所示,4月份全球芯片销售额为344.3亿美元,同比增长6.1%。增长幅度仅比前一个月的6.9%略有下降。
其中,美洲市场的增长速度更快了,同比增长24.5%,而中国市场(约占全球总量的三分之一)增长放缓,增长率从上年的4.5%降至4.4%。然而,欧洲正以7.1%的年市场收缩率成为全球市场的短板。

这四张芯片“成绩单”透露了哪些信息? 

图4


总体来看,4月份的全球芯片销售额与上个月相比略有下滑,这与季节性趋势一致,但大大超过了2019年4月的销售额。目前,全球半导体市场已经显示出Covid-19大流行所造成的经济动荡的早期影响迹象。Covid-19大流行造成的全球经济衰退将对今年第三季度半导体业产生影响。但这种负面影响会持续多久呢?仍存在很大的不确定性。


季节周期性变化明显

 

从今年前4个月的全球芯片元器件销售情况来看,无论是从整体,还是各个国家或细分市场来看,季节周期性变化很明显,总的来说就是:每个季度的第一个月销售较为惨淡,而接下来的两个月会出现上升势头,每个季度的第三个月达到峰值。


具体来看,如图1所示,1月全球总销售额环比下滑了2.2%,2月的下滑幅度为2.4%,而到了3月,实现了0.9%的增长,到了4月,又下滑了1.2%。很明显,每个季度的第一个月情况最糟,而第三个月的情况最好,而到了下一个季度的第一个月,环比又急剧下滑,依此类推,呈现季节性的周期变化状态。


不仅是总销售额如此,具体到每个国家或细分市场,大体也是如此(具体到某一个月并不绝对,但大体趋势是这样的),如美国和中国市场,结合前4个月的变化情况,这种周期性变化的状态也很明显,具体数据就不一一列举了,可以从图1-图4的数据看出来。


不同市场的差异

 

不同的国家或地区市场,其芯片销售额变化呈现出了不同的态势。


特别是在同比增长方面,美国最为强劲,从1月的0.8%,猛增到了2月的14.2%,3月又上升到了21.8%,4月则达到24.5%。一枝独秀。


而在同比增长方面,中国则呈现出了稳定的状态,1月同比增行5.2%,2月增5.5%,3月则是4.5%,4月是4.4%。总体非常稳健。


而欧洲则比较糟糕,今年的前4个月,每个月的芯片销售额同比增长都是负数,而且基本呈现前文提到的季节周期性变化规律,因此,欧洲4月的芯片销售同比下滑了7.1%,与其它地区市场的回暖状况形成了鲜明的对比。之所以如此,很可能是Covid-19大流行对欧洲的影响最为严重,甚至大大超过美国。


另外,不同国家或地区市场的环比和同比变化情况也有各自的特点,不过,从前4个月的数字来看,规律性不强,还需要等后几个月的数据信息出来才能判断。


结语


SIA/WSTS给出了2020年前4个月全球各个国家或地区的芯片销售同比和环比增长情况,总体来看,依然延续着2019下半年以来的回暖态势,而突发的Covid-19疫情对这些宏观数据的影响似乎很小。看来,真正的考验要在下半年才会出现,那将是对全球半导体产业的考验。2020年的全球半导体业是否能实现1%左右的同比正增长,还是如前一段时间各大机构预测的那样大幅下滑,还得看下半年的情势。


文章来源:半导体行业观察

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